华泰优配房企境外融资现暖意新城发展拟发行3亿美元优先票据

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　　上证报中国证券网讯(钟黛记者张良)房地产行业境外融资现积极信号。6月12日晚华泰优配，新城发展控股有限公司发布公告，公司与国泰君安证券(香港)有限公司等多家金融机构就发行及销售于2028年到期的本金总额3亿美元11.88%优先票据订立购买协议。票据发行所得款项总额预计约为2.94亿美元，公司拟将票据发行所得款项净额用于为同步购买要约提供资金。

　　公告显示，票据已获得新加坡证券交易所有限公司原则上批准上市及报价。票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单。票据发行预计将于2025年6月26日完成。

　　中指研究院企业研究总监刘水表示华泰优配，新城发展此次美元优先票据国际发售释放了积极信号。一方面，新城发展向市场展示了其良好的财务状况、偿债能力和市场信心；另一方面，这一举措为其他民营房企重启境外融资提供了示范效应，有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期，提振行业信心。

　　刘水表示，从融资用途看，新城发展拟将所得款项净额用于为同步购买要约提供资金，该策略在当前环境下具有稳健性。

　　今年以来，已有房企重启境外债发行。2月18日，绿城中国公告称，公司、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券(香港)和瑞银就于2028年到期的本金总额为1.5亿美元8.45%的优先票据的发行和出售订立认购协议。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期的本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。新票据发行所得款项总额将约为1.5亿美元，公司拟将所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

　　惠誉评级亚太区企业评级董事石露露称，在当前市场环境下，良好的资产质量和健康的经营状况是民营房企成功发行海外债的必要条件。然而，考虑到大部分民营房企的基本面情况和海外发债的成本较高，其可复制性仍有待观察。此外，海外债发行成本明显高于境内融资，这成为不少有条件发行的企业，尤其是国企和央企选择观望的关键原因。

　　刘水认为，绿城中国、新城发展之后，预计更多优质房企可能重启境外融资华泰优配，但进程取决于市场环境、政策导向及企业自身资质。

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